Klantcasus Willem de Goede: Tot 2 uur tijdswinst per adviestraject met SmartIntake AI in Findesk.
Willem de Goede is directeur en financieel adviseur. Hij begeleidt particulieren en ondernemers bij hypotheken, bedrijfsfinancieringen, verzekeringen en risicoanalyses. Zijn motto: mensen financieel helpen groeien.
Die gesprekken zijn inhoudelijk intensief. Ze gaan over woonwensen, financiële mogelijkheden, risico’s en toekomstplanning. Naast het adviesgesprek zelf kostte vooral de verslaglegging hem veel tijd en energie. Sinds hij werkt met SmartIntake AI, ervaart hij meer rust, overzicht en efficiëntie in zijn werkdag.
Van schakelen tussen schermen naar volledige focus op de klant
Voorheen werkte Willem tijdens en na gesprekken in meerdere systemen. Hij moest continu schakelen tussen schermen, klikken, samenvatten en zorgvuldig formuleren. Omdat hij zijn adviezen goed onderbouwd en helder wil vastleggen, kostte het uitwerken van een gesprek gemiddeld twee tot drie uur.
Met SmartIntake AI wordt het gesprek automatisch gestructureerd en samengevat. Waar hij voorheen meerdere uren bezig was met uitwerken, kost het hem nu gemiddeld tussen de 30 en 60 minuten om alles te controleren en definitief vast te leggen. Dat betekent een tijdsbesparing van één tot twee uur per gesprek.
Belangrijker nog: tijdens het gesprek zelf kan hij zich volledig richten op de klant. Wat hij benoemt, wordt automatisch vastgelegd. Hij hoeft minder te schakelen en kan sneller tot de kern komen.
Meer rust en sneller schakelen binnen het team
Het grootste verschil zit volgens Willem in de rust die het oplevert. Als adviseur krijgt hij energie van het gesprek en het adviseren zelf. Het administratieve naslagwerk kost hem juist energie. Doordat SmartIntake AI het gesprek vertaalt naar een duidelijke samenvatting, kan hij sneller delegeren naar een collega die het dossier verder verwerkt en verstuurt.
Een soepele start via Findesk
Willem kwam via Findesk in aanraking met SmartIntake AI. De onboarding verliep prettig en persoonlijk. Hij werd goed op weg geholpen en kreeg de ruimte om het systeem rustig te testen binnen zijn eigen werkwijze. Volgens hem zijn er in de toekomst nog stappen te zetten om het systeem verder te optimaliseren, maar voor nu bevindt hij zich in een goede fase om het actief te gebruiken en verder te integreren in zijn adviespraktijk.
Meer bewustzijn en rust in het gesprek
Tijdens adviesgesprekken merkt Willem dat er meer rust ontstaat. Doordat hij niet voortdurend hoeft mee te typen, is hij bewuster aanwezig in het gesprek. Daarnaast verkleint het systeem de kans dat belangrijke punten vergeten worden. Alles wat besproken wordt, wordt vastgelegd en kan later eenvoudig worden teruggehaald. Dat geeft zekerheid richting zowel hemzelf als zijn klanten.
Privacy en acceptatie door klanten
Binnen de financiële dienstverlening speelt vertrouwelijkheid een belangrijke rol. Willem geeft aan dat klanten het gebruik van SmartIntake AI zonder bezwaar accepteren wanneer hij uitlegt hoe het werkt.
Wat verandert er in zijn werkdag?
Het grootste verschil zit voor Willem in de combinatie van tijdswinst en energieverdeling. Waar hij voorheen meerdere uren kwijt was aan verslaglegging, is dat nu aanzienlijk minder. Dat zorgt voor meer overzicht en een efficiëntere werkdag. De focus verschuift van administratief uitwerken naar adviseren en begeleiden. Dat sluit aan bij zijn visie om mensen financieel te helpen groeien.
Aanbeveling binnen zijn netwerk
Wanneer hij SmartIntake AI in één zin moet omschrijven, is Willem duidelijk:
“Makkelijk en efficiënt.”
Hij zou de oplossing dan ook zeker aanbevelen aan andere adviseurs die meer rust en overzicht willen in hun werkproces.
Conclusie
Voor Willem de Goede is SmartIntake AI een praktische en efficiënte ondersteuning binnen zijn financiële adviespraktijk. Waar hij voorheen tot drie uur kwijt was aan verslaglegging, is dat nu teruggebracht tot circa een uur.
Meer focus op adviseren.
En meer ruimte om klanten écht te helpen groeien.
Dat sluit naadloos aan op zijn motto.
